LinkiaEl Pipeline es la pantalla donde trabajas tus contactos día a día. Este artículo te da el mapa mental en cuatro ideas: contactos, etapas, Grupos y etiquetas.
1. Un contacto es una persona con su ficha
Cada tarjeta del Pipeline es un contacto: nombre, cargo, empresa, quién es el propietario y su perfil de LinkedIn. Al pulsar una tarjeta se abre su ficha, con todos sus datos y sus conversaciones.
2. Las etapas son las columnas
Cada columna es una etapa del proceso de venta. Un contacto está siempre en una sola etapa. En el ejemplo, las etapas van de Nuevo a Ganado, pasando por Interesante, Atacar, Pide info., Seguimiento, A reunión, Ofertar y Negociando. También hay etapas de cierre negativo: Descartado y No interesa.
Para mover un contacto de etapa, cambia el desplegable Etapa de su tarjeta.
Las etapas se pueden adaptar a tu forma de trabajar: puedes crear las tuyas con el botón para añadir una etapa nueva.
3. Los Grupos son tus listas de trabajo
En el menú de la izquierda, dentro de Mis Grupos, tienes tus Grupos. Cada Grupo es una lista de contactos con su propio Pipeline: por ejemplo, uno para clientes potenciales, otro para tu red, otro para partners.
Un mismo contacto puede estar en varios Grupos. En su ficha, la sección Grupos te dice en cuáles está y en qué etapa de cada uno.
Cada Grupo se ve de tres formas, con las pestañas de arriba: Pipeline (columnas), Tabla (filas) y Empresas (agrupado por empresa).
4. Las etiquetas sirven para encontrar cosas rápido
Una etiqueta es una marca que le pones a un contacto, por ejemplo "Importador IA" o "Creado a mano". En la ficha las ves en Etiquetas del contacto. Desde el Pipeline, el botón Etiquetas te deja filtrar solo los contactos que tengan una etiqueta concreta.
5. A quién puedes escribir ya por LinkedIn
En LinkedIn solo puedes mandar un mensaje directo a tus contactos de 1er grado. El Pipeline te marca quiénes son:
- ① TÚ, junto al nombre en la tarjeta y en la Tabla: es contacto tuyo en LinkedIn.
- Arriba, en LinkedIn, tienes dos filtros: ① Puedo escribirle (tus contactos de 1er grado) y ① Alguien del equipo (contactos de alguien de tu equipo). Púlsalos para quedarte solo con ellos.
La marca se pone sola cuando la extensión capta a alguien que LinkedIn enseña como «1er grado», por ejemplo al recoger las reacciones de un post. También puedes ponerla a mano en la ficha, con ① Es contacto mío, y quitarla con Quitar ①.
Resumen
- Contacto: una persona, con su ficha.
- Etapa: dónde está en tu proceso. Solo una a la vez.
- Grupo: la lista y el Pipeline donde trabajas ese contacto. Puede estar en varios.
- Etiqueta: una marca libre para filtrar.
Siguiente paso
Cuando tengas contactos dentro, pídele al Copiloto que te diga a quién escribir primero. Lo tienes explicado en "Pídele ayuda al Copiloto".