Reservas: tu enlace para que te agenden reuniones

Con Reservas tienes tus propios enlaces para que te agenden, al estilo Calendly. La persona elige una hora libre de tu agenda, deja sus datos y la reunión entra sola en tu CRM, con su ficha creada en el Pipeline.

Está en el menú de la izquierda, en Citas → Reservas.

Crea tu tipo de reunión

Pulsa Nuevo tipo de reunión y rellena:

• Nombre, por ejemplo "Llamada de diagnóstico". El final del enlace se crea solo a partir del nombre, o lo escribes tú.
• Duración, color y una descripción, que es lo que verá quien reserva.
• Dónde será la reunión: tu enlace fijo de videollamada, Google Meet automático (un enlace nuevo por reserva; necesita tu Google conectado), sala Jitsi automática (gratis y sin cuentas), teléfono o presencial.
• Antelación mínima, hasta cuántos días vista se puede reservar y un margen entre reuniones.
• Horario disponible de cada día, con varios tramos si quieres (por ejemplo, de 9 a 13 y de 15 a 18), y los días sin reservas, como festivos o vacaciones.
• Tus preguntas, además de nombre, email y teléfono. Por ejemplo: "¿Cómo consigues clientes hoy?".
• Tipos de pregunta: texto corto, texto largo, desplegable (una respuesta), varias opciones (casillas), sí/no o una casilla. En los desplegables y en varias opciones, escribe una opción por línea.
• Marca las que sean obligatorias: sin ellas no se puede reservar.
• Filtro: escribe las respuestas con las que no quieres la reunión (por ejemplo, «No tengo presupuesto»). Quien las elija no podrá reservar y verá tu mensaje.
• El mensaje tras reservar (o una web a la que llevarle) y tu política de cancelación.
• Los emails automáticos: confirmación, recordatorios (por defecto 1 día, 2 horas y 1 hora antes), aviso para ti y cancelación. Ya vienen redactados; puedes dejarlos tal cual o cambiar el texto.

Pulsa Guardar.

Comparte tu enlace

Tu tipo de reunión aparece con su enlace y un botón Copiar. Pégalo donde te pidan reunión: en tus mensajes de LinkedIn, en tu firma de email, en tu web…

Lo que ve quien reserva

Paso 1. Elige un día y una hora libre. Solo le salen los huecos de tu horario que no están ocupados, en su propia zona horaria.

Paso 2. Deja su nombre, email y teléfono (y tus preguntas, si has añadido alguna). Si quiere, puede invitar a algún compañero en ¿Invitas a alguien más? — hasta 5 emails separados por comas, a los que les llega la invitación con el enlace.

Paso 3. Pulsa Confirmar reserva y listo.

Al momento le llega un email con:

• el enlace para unirse a la videollamada;
• botones para añadirla a Google Calendar, Outlook o Apple;
• enlaces para cambiar la hora o cancelar él mismo.

Lo que pasa en tu CRM

• Te llega un email de "Nueva reserva" con quién es y cuándo.
• Esa persona entra en tu Pipeline como contacto, en la etapa A Reunión, con la etiqueta Reunión y una nota con la cita.
• La ves en Próximas reservas, con su estado (Confirmada o Cancelada), y también en Citas → Calendario, junto a las de tu Google u Outlook.

Si cambia la hora o cancela

Lo hace él desde los enlaces del email, sin escribirte:

• Si cambia la hora, sus datos ya salen rellenos y solo elige el hueco nuevo. A los dos os llega un email de «Cambiada» con la hora nueva y en su ficha queda una nota con la hora de antes y la de ahora.
• Si cancela, la reserva pasa a Cancelada, el hueco vuelve a quedar libre y desaparece del Calendario. En su ficha queda una nota y una tarea para hoy: «Volver a hablar con… canceló», para que no se te escape.