Pídele ayuda al Copiloto: ¿a quién escribo primero?

Cuando ya tienes contactos en el CRM, la pregunta útil es qué hacer primero. El Copiloto IA mira tu Pipeline y te lo dice. Tarda menos de un minuto.

Antes de empezar: necesitas tener contactos en tu Pipeline. Si aún no los has importado, mira "Empieza por tu LinkedIn: descarga tus datos".

Paso a paso

1. Abre el Copiloto. Pulsa Copiloto IA, arriba a la derecha o en el menú de la izquierda. Se abre un panel a la derecha con un saludo y cuatro ideas por donde empezar.

1. Escribe tu pregunta. En la caja de abajo escribe: ¿A quién escribo primero? y pulsa el botón de enviar (o Enter).

1. Lee la respuesta. El Copiloto revisa tus etapas y te propone con quién empezar, con el motivo. En el ejemplo, recomienda a los contactos que están en Ofertar y Negociando, porque están más cerca de cerrar, y da el cargo, la empresa y el importe de cada uno.

1. Sigue la conversación. Al final, el Copiloto te ofrece redactar un mensaje de seguimiento o analizar la ficha de alguno de ellos. Puedes contestarle con lo que necesites.

Más cosas que puedes pedirle

• Qué contestar a una objeción. «Clara me dice que ahora no tiene presupuesto, ¿qué le respondo?». Te da el mensaje listo para copiar y un botón para guardarlo como nota en su ficha.
• Tareas. «Recuérdame volver a escribir a Rubén el lunes a las 10». La crea en la ficha de ese contacto, en su pestaña Tareas.
• Borradores de mensaje o de correo para un contacto concreto, con los datos de su ficha.

Cuando la respuesta trata de un contacto de tu CRM, debajo sale su tarjeta: su etapa, un cuadro de nota rápida y atajos para ver la ficha, redactar un correo, crear una tarea o pedir ayuda con objeciones.

Consejos

• Sé concreto. "¿A quién escribo primero?" funciona. "¿A quién escribo primero esta semana entre los que están en Seguimiento?" funciona mejor.
• Atajos. Debajo del chat tienes botones rápidos: Reporte CRM, Oportunidades y Alertas.
• Créditos. Cada pregunta gasta una pequeña parte de tus créditos (unas décimas). Arriba a la derecha ves cuántos te quedan.
• Es una recomendación, no una orden. El Copiloto se basa en las etapas y los datos que tienes en el CRM. Cuanto más completo esté tu Pipeline, mejor será su respuesta. Las respuestas pueden variar de una vez a otra.

Macros: peticiones que el Copiloto hace bien a la primera

Pulsa «⚡ Macros» en Opciones rápidas y elige una. Se queda escrita la petición; completa lo que va entre [corchetes] y envía.

• 📰 Empresa de una noticia: adjunta la captura de una noticia y crea la empresa, la ficha de cada socio en la etapa que digas, su LinkedIn si sale y una tarea por persona.
• 🔎 Buscar el LinkedIn de alguien: lo busca en tus contactos, en los de tu equipo y en la web («nombre y apellidos + LinkedIn»). Si salen varios posibles, te los enseña para que elijas.
• 🎯 ¿Es buen cliente para mí?, 💬 Qué le respondo, 📌 Guardar un post y a su autor y ⏰ Tarea de seguimiento.

Si no le dices en qué Grupo o etapa, los contactos nuevos van siempre al Pipeline principal.